À la campagne vit un marchand au bord de la faillite avec ses trois filles Deux de ces filles sont ignobles, égoïstes et ont un mauvais caractère ; elles traitent leur soeur, belle, comme une domestique. Un jour, le père part en voyage d'affaires ; avant de s'en aller, il promet à ses filles de leur rapporter des cadeaux et pour belle une jolie rose. En route, il s'égare dans une forêt où il trouve un château étrange et majestueux ; après y avoir passé la nuit et y avoir soupé, il remarque une rose qu'il décide de prendre pour belle. C'est au moment où il la cueille qu'apparaît le propriétaire du château, un monstre doté de pouvoirs magiques, à l'aspect mi-humain mi-animal. Le châtelain condamne le marchand à mort, à moins que ce dernier ne lui donne une de ses filles. Belle accepte de se sacrifier et s'en va vers le château.
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