Un voyage dans la culture musicale Brésilienne (notamment Bossa-Nova, et Choro, dont Rosivaldo est un spécialiste) et française, ainsi que des compositions personnelles des deux musiciens. Les instruments utilisés sont les guitares (Manouche pour Philippe, 7 cordes pour Rosivaldo), la mandoline (10 cordes pour le Brésilien !), et la voix de Philippe.
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