Nino est musicien, et à l'approche de Noël, il doit apprendre un morceau qui parle de la neige. Sauf que n'a jamais vu la neige de sa vie.
Nino vit avec sa grand-mère sur l'île Coco au milieu du Pacifique. Il joue de l'Alto presque toute la journée dans sa chambre ou sur la plage. Il se met à l'ombre d'un bel arbre, regarde la mer, et joue... C'est le mois de novembre, Noël approche. Sa professeure de musique lui donne une nouvelle partition à travailler : La valse des flocons.
Mais c'est très, très difficile... Nino s'énerve, il pense que s'il connaissait la neige, le froid, les paysages blancs, il réussirait à jouer cette musique. Alors il part. Il prend des trains, et des bateaux, il part tout autour du monde à la quête des flocons de neige...Et il rapportera à sa grand-mère le Noël dont elle a toujours rêvé !
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